Узнав о своём диагнозе – неоперабельном раке лёгких, – школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом не только смертельной болезни, но и тяжёлого финансового кризиса. Его скромная зарплата не может обеспечить будущее семьи после его ухода, а перспективы оставить жену, сына-подростка с церебральным параличом и ожидаемого ребёнка без средств к существованию кажутся ему невыносимыми. Это отчаяние, смешанное с чувством загнанности в угол несправедливой судьбой, толкает тихого и законопослушного человека на радикальный и опасный путь. Обладая блестящим, но невостребованным научным умом, он видит единственный быстрый способ заработать значительную сумму денег – использовать свои знания в химии для производства метамфетамина исключительной чистоты. Это решение становится поворотным моментом, ломающим привычную жизнь Уайта и запускающим цепь событий, которые навсегда изменят его и всех, кто его окружает. Для реализации своего плана Уолтеру необходим доступ к подпольному миру наркоторговли и место для лаборатории. Его выбор падает на своего бывшего ученика, Джесси Пинкмана, мелкого дилера и производителя метамфетамина низкого качества, которого Уайт когда-то с презрением презирал и даже способствовал его исключению из школы. Ирония судьбы заключается в том, что теперь именно Джесси становится ключом к новой жизни Уолтера. Пинкман, в свою очередь, переживает собственный кризис: после полицейского рейда он остался без напарника и лаборатории, его собственное мелкое дело лежит в руинах. Неожиданное предложение от своего старого учителя, которого он знает как «Мистера Уайта», становится для него шансом начать всё заново, но уже с профессионалом, чьи знания обещают продукт высочайшего класса. Так формируется невероятный и дисфункциональный альянс между методичным, расчётливым гением и импульсивным, живущим моментом неудачником. Их партнёрство, начатое как отчаянная попытка решить финансовые проблемы, быстро перерастает в нечто гораздо более масштабное и мрачное, втягивая обоих в кровавый и беспощадный мир криминала, где каждая попытка контролировать ситуацию ведёт к новым, ещё более серьёзным последствиям и моральным компромиссам.